La trei sute de ani după ce nemuritoarea Jin Li îl pecetluiește pe Jie Chuan, Suveranul Demonilor, o bestie celestă pe nume Ji Li îl eliberează din greșeală. Datorită puterii sale rare, aceasta este dusă în Tărâmul Demonilor.

Deși sunt dușmani legați de destin, ostilitatea dintre ei se transformă treptat în iubire. Însă un adevăr șocant despre originile lui Ji Li amenință să-i despartă și să le schimbe destinele pentru totdeauna.