O poveste despre visele și dragostea tinerilor care poartă și răni și traume. Visând să devină regizor de film într-o zi, Kim Mu Bi, asistent de regie, vrea să calce pe urmele tatălui ei, care a lucrat ca membru al echipei de filmare și care iubea filmele mai mult decât ea. După ce a intrat în industria filmului, și-a perfecționat în liniște abilitățile, fără a atrage atenția asupra ei în ochii celorlalți. Pe de altă parte, Ko Gyeom, care iese prea mult în evidență, a trecut de la a fi un actor suplimentar la a deveni critic de film. Îi plac atât de mult filmele încât scopul lui este să urmărească toate filmele făcute în lume. O întâlnește pe Mu Bi pe platoul unui film de melodramă și devine foarte curios despre ea din cauza numelui ei, care sună ca „film”. Între timp, Hong Si Jun se consideră un geniu, dar este încă un compozitor necunoscut. Fosta lui iubită, Son Ju A, lucrează ca scenarist.