În perioada haotică de la sfârșitul dinastiei Tang, prințul Liang a uzurpat puterea și l–a eliminat în secret pe moștenitorul tronului. Tian Anye, un umil vânzător de cărbune, se vede involuntar implicat în această conspirație. Într-o serie de bătălii intense în care aliații și dușmanii devin confuzi, secretele ascunse în Tian Anye și adevărul din spatele sacrificiului oamenilor din orașul Liang sunt dezvăluite. În cele din urmă, Tian Anye luptă împotriva soldaților imperiali, salvând o mamă și un copil și fugind din orașul Chang’an.