În primii ani ai Republicii Chineze, Institutul de Biologie al Societății Științifice din Nord-Vest primește o scrisoare misterioasă, care avertizează asupra unor creaturi mutante ce terorizează deșertul. O echipă de explorare este trimisă la laboratorul biologic, dar membrii ei sunt aproape nimiciți.

Liu Mengxi și Xia Xuan reușesc să scape cu mostrele cercetării, însă, după ce ajung în orașul Shaqiu, cad într-o capcană, iar mostrele sunt distruse. Acolo, cei doi descoperă că au mai rămas doar bătrânii, bolnavii și copiii. Între timp, monștrii par să fi simțit ceva și se apropie în tăcere de oraș…