Ucenicul pețitor Tong Ling o întâlnește pe priceputa spadasină Lin Yi Yue când este forțată să viziteze Templul Pețitorilor. Fiind o femeie polițist, Yi Yue preferă să-și dedice timpul și energia prinderii criminalilor decât să se mărite cu un bărbat, așa că fuge din Templu.

După ce a simțit o urmă de putere cunoscută de la ea, Tong Ling își dă seama că Yi Yue ar putea avea ceva de-a face cu pierderea sa bruscă a puterii magice în urmă cu trei ani. Pe măsură ce rămâne aproape de Yi Yue sub pretextul că o ajută să rezolve un caz misterios, Tong Ling își dă seama că, la fel ca el, nici ea nu are amintiri legate de evenimentele petrecute acum trei ani.

Care este această legătură inexplicabilă dintre ei? Este doar o coincidență faptul că există o creștere bruscă a cazurilor de oameni posedați tocmai când cei doi se întâlnesc? Cine este în spatele misterului care înconjoară evenimentele petrecute acum trei ani?