După ce a provocat un incident major, ofițerul de poliție Daigo Agawa îşi duce soția şi fiica să locuiască în satul de munte îndepărtat Kuge. Pare locul perfect pentru a-şi reveni, în ciuda dispariției misterioase a unui ofițer anterior postat acolo. Intr-o zi, cadavrul unei bătrâne este găsit pe munte. Familia Goto spune că a fost atacată de un urs, dar Daigo observă un semn de muşcătură umană. Curând devine clar că nu totul este aşa cum pare în sat.