Acțiunea are loc în Tianjin, în nordul Chinei, în anii 1920, și se concentrează pe rivalitatea dintre fiul unui maestru de arte marțiale și cel mai talentat ucenic al acestuia. După moartea bătrânului maestru, cei doi se înfruntă pentru a prelua conducerea prestigioasei academii de arte marțiale. Însă, în loc să respecte regula de a rezolva disputele în spatele ușilor închise, își duc lupta în stradă.