Chen Zhen, un student chinez la inginerie din Kyoto, care înfruntă insultele și abuzurile colegilor săi japonezi pentru dragostea sa locală Mitsuko Yamada, fiica regizorului, se întoarce în 1937 în orașul său natal Shangai, aflat sub protectorat japonez – de fapt ocupație militară – după ce a citit despre moartea maestrului său de kung–fu Hou Ting–An într–o luptă cu campionul japonez Ryuichi Akutagawa.