Shi Qi (Ke Ying) este o artistă talentată și bună la suflet care, în timpul unei lucrări de pictură, află despre o aventură între fiica crudă și exploatatoare a cancelarului, Shen Qin (Kay Song), și conducătorul regatului, regele Ning (Wang Ze Xuan). Shen Qin, însă, este logodită cu puternicul general Xiao Han Sheng (Ryan Cheng). Dar atunci când Shi Qi este martoră din greșeală la evenimente mortale și nefaste de la curte, ea se trezește atrasă în necazuri. Shen Qin concepe o modalitate de a înrola un magician care să-i schimbe fața cu cea a lui Shi Qi – astfel încât ea și pictorul să poată „schimba” identitățile.