Spiritul muntelui o salvează pe Lady Han, care era urmărită de ofițerii guvernamentali. În timpul urmăririi, copilul din pântecele doamnei Han moare, lăsând-o în disperare. Mak Soon, servitoarea doamnei Han, rămâne lângă ea și are grijă de ea. Spiritul muntelui și Lady Han se apropie pe măsură ce petrec mai mult timp împreună. Într-o zi, spiritul muntelui simte că în muntele său sunt spadasini care o caută pe Lady Han.