Prima bătălie dintre Arthdal, condus de Saya, și forțele unite Ago, conduse de Eunseom, are loc în Hanchoa. Eunseom și forțele Ago sunt copleșite de puterea militară a lui Arthdal. Între timp, Tagon își dă seama de statutul elevat al Tanyei ca a doua venire a lui Asa Sin și începe să se simtă amenințat de puterea ei absolută.