Go Ae Rin  (Jung In-Sun) este o mamă singură care, după ce își pierde în mod neașteptat soțul, se implică într-un război de spionaj. Locuiește în casa din fața lui Kim Bon (So Ji-Sub). Kim Bon, al cărui nume de codul este Terius, este un legendar agent spion al Serviciului Național de Informații (NIS) care s-a ascuns după ce a dispărut fără urmă. Ambii vor forma o echipă pentru a descoperi o conspirație uriașă în care soțul lui Go Ae Rin a fost implicat. Alături de ei este Jin Young Tae (Son Ho-Jun), un fost escroc care poate să dețină cheia pentru ceea ce caută Go Ae Rin și Kim Bon, și Yoo Ji Yeon (Im Se-Mi) o agentă NIS care apare rece și fără sentimente în exterior, dar care nutrește sentimente față de Kim Bon.