La hotarul sinistru al Trecătorii Yin-Yang, acolo unde lumea muritorilor se întrepătrunde cu cea a spiritelor, o serie de crime cumplite vestește trezirea unor forțe străvechi și malefice. Liu Fu Feng (Hankiz Omar), spiritul milenar al unei sălcii și protectoarea trecătorii, simte reapariția unei legături perfide, pierdute de mult. Bănuielile ei se îndreaptă spre noul magistrat, Bai Shan Jun (Zhu Zheng Ting), care seamănă izbitor cu demonul ce a trădat-o odinioară. Deși Shan Jun este un muritor sceptic, care refuză să creadă în supranatural, acesta este nevoit să investigheze crimele inexplicabile pentru a-și salva propria viață. Pe măsură ce pătrunde tot mai adânc în misterele trecătorii – de la talismane blestemate până la creaturi capabile să-și schimbe înfățișarea -, destinul său se leagă iremediabil de esența tot mai slăbită a lui Fu Feng.