12 animale care au primit un apel din ceruri și au coborât în lumea oamenilor pentru a o salva. Fiecare dintre ele a primit puteri speciale pentru a proteja oamenii și s-au reîncarnat în 12 îngeri. Conduși de îngerul tigru Tae San, liderul îngerilor, cei 12 îngeri duc o luptă sângeroasă împotriva lui Asura, regele demonilor care a fost urât de Dumnezeu și alungat, și a demonilor, pentru a proteja lumea oamenilor.