Acțiunea are loc în timpul Dinastiei Goryeo și urmărește relațiile complexe dintre Regele Gongmin, regina sa și generalul său loial, Hong-rim. Regele, confruntându-se cu dificultăți în a produce un moștenitor din cauza interesului său romantic pentru Hong-rim, îi ordonă acestuia să conceapă un copil cu regina. Această decizie declanșează un triunghi amoros care evoluează într-o poveste pasională, dar tragică, pe măsură ce sentimentele se adâncesc, iar loialitățile sunt puse la încercare.