Într-un univers fictiv cuprinzând zece națiuni. Văzând că țara vecină devine din ce în ce mai puternică, un comandant organizează o competiție pentru a dezvălui cei mai buni războinici. Auzind știrile, Dong Yilong, un tânăr viteaz, decide să asume provocarea în ciuda îndoielilor satului său.