Linghu Chong, un spadasin care își dorește cu ardoare să părăsească lumea artelor marțiale, este atras înapoi în conflictul dintre bine și rău. În călătoria sa, se intersectează pe neașteptate cu Dongfang Bubai, liderul enigmatic al Sectei Demonice, fapt ce dă naștere unei aventuri imprevizibile și tumultoase prin tărâmul artelor marțiale.