Fiul unui spion din Coreea de Nord decide să urmeze pe urmele tatălui său pentru a-și proteja sora mai mică. După misiunea de spionaj eșuată a tatălui său, Myung-hoon din Coreea de Nord și sora sa mică Hye-in sunt trimiși într-un lagăr de închisoare. Pentru a salva viața surorii sale, Myung-hoon se oferă voluntar pentru a deveni spion și se infiltrează în sud ca un dezertor adolescent. În timp ce urmează liceul din sud, el întâlnește o altă fată pe nume Hye-in și o salvează atunci când este atacată. Spionajul sud-coreean descoperă în curând activitățile lui Myung-hoon și începe să-l urmărească, în timp ce propriul său guvern trimite un asasin vicios să-l elimine.